حجم المركز هو الطريقة التي تختار بها بشكل استراتيجي وزن حيازة الأصول الخاصة بك. هل ستحمل الكثير منها أم القليل فقط؟ هل ستقوم بتداول 10 عقود أو لوت واحد فقط من زوج عملات معين؟

حجم المركز هو شكل من أشكال إدارة المخاطر. لذلك عندما نفكر في تحديد حجم المركز ، فإننا غالبًا ما ننظر إليه على أنه استراتيجية دفاعية ، وهو كذلك.

لكن ما لا يراه العديد من المتداولين هو أنه يمكن أن يكون أيضًا استراتيجية قوية. لهذا السبب هو مهم جدا. إنه أيضًا ما يميل العديد (أو معظم) التجار إلى عدمه.
كيف أدت التجارة الخاسرة إلى نتيجتين متعاكستين

وانشاء

تخيل اثنين من المتداولين (المتداول أ والمتداول ب) برصيد حساب تداول قدره 100،000 دولار لكل منهما.

الآن ، تخيل حدوث التداولين التاليين لكل متداول.

• التداول 1 له هدف 20 نقطة وإيقاف خسارة بمقدار 10 نقاط
• تداول 2 له هدف 20 نقطة و 30 نقطة وقف خسارة

الفرق في الإستراتيجية

قرر المتداول “أ” تداول عقد قياسي (100،000 دولار أمريكي) لكل صفقة.

من ناحية أخرى ، قرر المتداول B أن يؤسس حجم المركز على 2٪ من الحساب ، ولا يخاطر بأكثر من 200 دولار لكل صفقة.

هذا الاختلاف في الإستراتيجية هو سبب الاختلاف الكبير في النتائج.

الفرق في النتائج

حققت التجارة الأولى 20 نقطة. والثاني كان خاسرا ، توقف عند -30 نقطة.

مجتمعة ، عادت كلتا العمليتين إلى تراكم تراكمي قدره -10 نقاط.

ومع ذلك ، انتهى أحد المتداولين بخسارة بينما حقق الآخر ربحًا. كيف حدث ذلك؟

المتداول A ، الذي تداول عقدًا قياسيًا ، حقق 200 دولار في الصفقة الأولى لكنه خسر – 300 دولار في الصفقة الثانية ليصبح المجموع – 100 دولار. ها هي الرياضيات:

• $100,000 * 0.0020 = $200
• $100,000 * -0.0030 = – $300
• $200 – $300 = – $100

المتداول B ، الذي خاطر بنسبة 2٪ بناءً على الخسارة المحتملة للتوقف ، أنهى اليوم بعائد 202 دولار. إليك كيف حدث ذلك.

• إذا لم يرغب المتداول B في خسارة أكثر من 2٪ من 10 آلاف دولار (أي 200 دولار) ، فإن تداول 20 دولارًا لكل نقطة (ما يعادل 2 لوت قياسي) سيكون الحد الأقصى ، حيث أن التوقف بمقدار 10 نقاط سيكون بمثابة خسارة 200 دولار.
• لذلك ، مع اثنين من العقود القياسية ، بلغ ربح 20 نقطة 400 دولار أمريكي (200000 دولار أمريكي * 0.0020 = 400 دولار أمريكي).
• بالنسبة للصفقة الثانية ، قرر المتداول B أن المخاطرة البالغة 200 دولار ستتطلب ستة عقود مصغرة وستة عقود ميكرو (تساوي 66000 دولار أمريكي) ؛ ما مجموعه 198 دولاراً للمخاطرة.
• تم إيقاف الصفقة الثانية لخسارة في السوق بقيمة – 198 دولارًا كما كان متوقعًا.
• وصل إجمالي العائد لكلتا العمليتين إلى 202 دولار (400 – 198 = 202)

دعونا نلخص

كانت التجارة خاسرة ، حيث عادت بـ -10 نقاط.
حقق المتداول A عائدًا قدره – 100 دولار.
حقق المتداول ب ربحًا قدره 202 دولارًا.

كان للفرق بين الاثنين علاقة كبيرة بحجم المركز بناءً على وقف الخسارة.

الوجبات الجاهزة

يعد حجم المركز جزءًا مهمًا من استراتيجية التداول الخاصة بك. كما ترى في المثال أعلاه ، فإن تغيير حجم المركز هو أكثر من مجرد استراتيجية دفاعية. يمكن استخدامه لتحسين التجارة بناءً على تحمل المخاطر الشخصية وحدود الخسارة.